Bir başka efsaneye göre ise Kral Vortigern, Dinas Emrys bölgesinde bir kale yapmak ister fakat her gece yaptırdığı kalenin duvarları bir şekilde yıkılmakta ve zarar görmektektedir. Kral Vortigern kale duvarlarını koruması için ve duvarlara zarar veren şeyin ne olduğunu bulması için öksüz bir çocuk bulunmasını emreder. Bu çocuk Merlin'dir. Merlin kral'a iki ejderha hikayesinden bahseder ve kral bölgeyi kazdırarak ejderhaları serbest bırakır. İki ejderha serbest kalır kalmaz dövüşmeye devam ederler ve sonunda Y Ddraig Goch dövüşü kazanır. Merlin Kral Vortigern'e beyaz ejderha'nın Saksonları, kırmızı ejderha'nın ise kralın halkını simgelediğini söyler. Merlin Kral'a iki ejderha hikayesinden bahseder ve kral bölgeyi kazdırarak ejderhaları serbest bırakır. İki ejderha serbest kalır kalmaz dövüşmeye devam ederler ve sonunda Y Ddraig Goch dövüşü kazanır. Küçük Merlin Kral Vortigern'e beyaz ejderha'nın Saksonları, kırmızı ejderha'nın ise kralın halkını simgelediğini söyler.
Başka bir efsane Merlin'in yüce bir druid olduğu yönündedir. Antik druid öğretilerini aldığı eğitimler sayesinde kendinde birleştiren Merlin kendine yaraşır bir öğrenci bulmak adına Arthur'un karşısına çıkar. Bu hikâyelerde Merlin'in, Bilge Süleyman isimli bir kuzgunu olduğu görülmektedir. Arthur'a da druid ilimlerini öğretmeye ve zaman zaman birlikte yolculuklara götürmeye başlar. Merlin kendi kardeşi Morlyn'i yaptığı kötülüklere bir son vermek amacıyla öldürür. Morlyn'i öldürmek amacıyla kuracağı tuzakta Arthur'un ve Morfyn'in yardımını alır. Bundan sonra Druid Merlyn, Arthur'u kendi çırağı olarak tamamiyle kabul eder ve böyle anılmasını sağlar. Arthur'un kraliyet soyundan olduğunu ve kral olması gerektiğini ise sonradan açıklar. Akabinde ilk defa bir druid tahta çıkar. Arthur'un tahtta oturduğu dönem druidlerin altın çağından sonra yaşadıkları en güzel dönem olarak adlandırılır.
